中国园林企业：任重而道远

　　　　　　　　　——浅议园林企业的竞争和发展

　　（作者：杨镜良，广东棕榈园林工程有限公司）

　　我国现代园林企业的诞生才仅仅二三十年，上世纪七十年代末八十年代初，全国较大的省会城市陆续成立了市级园林绿化公司或花木公司，少数私营园林企业则以苗圃的名义起步；1990年-1999年的10年，是园林企业创办和园林事业发展的重要时期，随着《城市绿化条例》的颁布，我国园林行业走上了健康快速成长的道路，随着国家、地方政府及各地建设的推进，尤其是创建园林城市的活动，提高了对园林的认识，人均公共绿地从1981年的1.5M2增加到1999年的6.52M2，苗圃、花场、园建材料供应商及园林企业在全国增加到总量5万家以上；2001年至今，是园林事业的蓬勃发展时期，国务院下发了《关于加强城市绿化建设的通知》，提出了全国城市规划建设区绿地率到2010年达到35%以上，达到人均绿地面积10M2以上；随着城乡一体化，打破城乡二元结构的进程，及我国经济逐步跨上中等偏后发达的水平，我国园林绿化事业必将有一个更大的发展。笔者预料，未来20年，将是我国市政、城乡的公共绿化，社会投资的房地产、酒店度假区绿化，生态环境保护与重建等同步发展的全盛时期，此时，政府将继续支持行业发展，国家、地方及企事业单位和个人对于园林绿化的多元化投入将持续加大，我国人居环境将有更大的改善。

　　面对我国园林事业发展的大好机遇，我国园林企业任重道远，将有着神圣的社会责任和企业责任。笔者认为，未来园林企业的发展和竞争将有下述特点：

　　一、未来园林企业的发展和竞争态势

　　1、园林企业向资金密集型发展

　　由于园林企业从前期项目招标、景观设计、工程原材料采购，到工程施工、项目维修质保等各个业务环节，都需要资金支持，而业主对园林工程结算和园林企业对材料供应商及分包商结算存在时间差异，导致园林企业在项目施工过程中占用了大量运营资金。另外，随着国内市场竞争的加剧及园林行业的发展，资金实力已成为国内园林企业承揽项目和实施运作的重要条件之一。上述客观情况决定了园林行业具有资金密集型的特征。

　　2、宏观调控对园林行业的发展具有一定的促进作用

　　经济发展水平是决定园林行业发展状况的重要因素之一。国家有针对性的实施宏观经济调控，在短期对国民经济及相关行业的发展造成不同程度影响，但是从长远看，其对园林行业发展具有一定促进作用，具体表现在：由于国家政策支持园林行业发展，政府在公共环境和景观绿地建设的投入受宏观调控影响很小，相关投资仍将维持增长状态，而在社会投资的房地产园林市场领域，在宏观调控有利于房地产业发展时，房地产市场的开发量必然增长，园林市场规模也会随之增加；当宏观调控不利于房地产业发展时，市场低迷必定加剧房地产企业之间的竞争，园林景观营造作为房地产业的重要竞争手段之一，同样要求房地产企业保证甚至加大在园林方面的投入，这也将进一步扩大园林行业市场规模。此外，宏观调控有利于规范园林行业市场竞争，在充分竞争的市场条件下，市场份额将向优势品牌企业集中。

　　3、行业发展受上游原材料市场的制约

　　园林项目的营建主要分为两部分：软质景观和硬质景观。园林项目中的软质景观（植物配置）使用材料主要是花卉苗木，从国内市场供需关系看，符合使用规格的苗木供应量远低于市场需求，特别是大规格苗木和特色苗木储备量严重不足，造成绿化材料价格在最近几年一直处于上涨的趋势；园林项目中的硬质景观部分（园林建筑、亭廊花架、园路小桥和园林水电等）与建筑业相似，项目实施周期较长导致在实施过程中存在资源性原材料（如木材、钢铁）的价格波动风险。由于上游原材料配套市场发展相对滞后，园林行业的发展在一定程度上受到制约。

　　4、园林行业的市场集中度将提高

　　风景园林行业的下游企业为园林景观的需求者，包括政府部门及相关基础设投资建设主体、房地产开发商以及具有自我绿化需求的企事业单位等。由于政府公共园林以地方政府为投资主体，行政区域划分决定了政府公共园林项目的市场集中度不高。另一方面，截至2006年底，我国房地产企业共5.6万家，而据中国房地产TOP10研究组发布的报告，市场占有率第一的万科企业股份有限公司的市场占有率仅为1.24%，房地产业较低的市场集中度也决定了该领域园林市场集中度不高。目前，国内有施工资质的园林企业总量已超过15,000家，但是具备跨区经营能力的企业占比很小，这反映出目前园林行业市场较为分散，随着社会的发展，将来必然走向适度集中。

　　5、中小型园林企业面临巨大的市场压力

　　虽然中小型园林企业是园林市场的竞争主体，但是其既不具备资金实力，又不具备技术和管理优势，业务拓展比较困难。这类企业通常采取价格作为竞争手段承接业务，业务区域比较集中，企业经营状况一般，人员流动性大，导致企业技术和管理水平的积累过程较慢，大部分企业在短时期内难以迅速发展壮大。中小型企业数量众多，占园林企业总量的95%以上，能保持持续经营的企业却比较少，不具备很强的市场竞争能力，在行业市场对企业综合实力要求越来越高的情况下，它们面临巨大的生存压力。

　　6、大型园林企业的竞争日趋良性化

　　国内大型园林企业主要由两类主体构成：各级园林局下属事业单位改制设立的企业和专业人员设立的民营园林企业。园林局下属事业单位改制设立的企业通常具有一定的资产规模和资金实力，技术水平相对较高，人才储备丰富。因该类企业与政府部门有着历史渊源和广泛联系，其普遍将主营业务放在政府公共园林项目领域，在这一领域具有很强的竞争力。受制于管理体制和发展模式，该类企业在社会投资项目领域（如房地产园林行业）竞争力较弱。相反，在市场竞争中成长起来的民营企业通常将主营业务定位于市场化程度高的房地产景观等社会投资项目领域，该类企业凭借低成本、高品质在激烈的市场竞争中占据一席之地。由于缺少政府背景，该类企业较少涉及政府公共园林工程项目。近几年，大型园林企业为分散业务集中的经营风险，凭借自身优势积极拓展其他相关业务市场，企业间市场竞争因此日趋良性化。

　　随着市场化程度加深和行业体制、机制的逐步完善，园林行业将出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面会更加突出，一些中、小园林企业会逐步被淘汰，部分综合实力较强的大型园林企业将乘势扩大市场份额，行业集中度进一步提高，行业市场秩序也将进一步规范。